Caso de uso · Distribución B2B
CRM y WhatsApp para distribuidores B2B en Guatemala
Cómo ordenar cotizaciones, territorios, asesores y seguimiento comercial cuando los clientes B2B escriben por WhatsApp.
En distribución, el reto no siempre es conseguir consultas: es ordenar quién atiende cada territorio, qué pidió el cliente y cuál es la próxima acción. Cuando todo vive en chats personales, gerencia pierde visibilidad.
Primer contacto estructurado
El asistente identifica empresa, ubicación, línea de producto, volumen aproximado y necesidad. Con esos datos crea el lead y lo dirige a la etapa o responsable correcto.
Catálogo y reglas comerciales
Funnely puede responder información autorizada del catálogo. Precios especiales, crédito, negociación o disponibilidad extraordinaria deben escalarse al ejecutivo, que recibe el contexto completo.
- ✓Captura de NIT o datos empresariales cuando el proceso lo requiera.
- ✓Asignación por zona, cartera o producto.
- ✓Tareas para cotización y seguimiento.
- ✓Historial común aunque cambie el ejecutivo.
Pipeline que refleja la venta real
Las etapas deben coincidir con la operación: nuevo, calificado, cotización enviada, negociación, ganado o perdido. Esto hace que los reportes indiquen dónde se estancan las oportunidades.
Escalar sin agregar teléfonos
Una bandeja compartida permite sumar gestores y permisos alrededor de un número central. El cliente conserva el canal conocido y la empresa conserva control, asignación e historial.
Preguntas frecuentes
Dudas sobre este caso de uso
¿Se pueden asignar leads por vendedor?
Sí, en los planes que incluyen asignación se puede definir un responsable y medir el avance comercial.
¿Funnely reemplaza mi ERP?
No. Organiza la conversación y el proceso comercial; su API puede intercambiar catálogo y estado de pedidos con otros sistemas.
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